4649会計事務所ERP
山川建設株式会社
営業部 部長
山川 太郎
商談を作成
山川建設株式会社
山川 太郎 様リード
名刺から自動入力 ✓
山川建設株式会社
商談管理
名刺を撮るだけで商談登録。
ステータスは契約まで一直線に進みます。
グリーン税理士事務所顧問先チャット
6月の試算表はいつ頃いただけますか？
本日中にお送りします！
ありがとうございます！
PDF
試算表_2026年6月.pdf1.2 MB ・ 送信済み ✓
メッセージ
あらゆるチャネルでメッセージを送受信。
もう過去のメッセージをなくすことはありません。
グリーン税理士事務所
チャット
6月分の通帳コピーをお願いできますか？
資料依頼として作成
顧問先ポータルToDo
提出済み
資料依頼
PDF通帳_202606.pdf
資料回収
資料回収のToDoを作成。
顧問先からいつもの場所に確実に届きます。
タスク月次決算 ・ 2026年7月度
進捗2/4
0%
資料回収
✦エージェント
仕訳入力
✦エージェント
レビュー
二宮
二宮
月次報告
山田
山田
進捗2026年度 ・ プロジェクト横断
プロジェクト
4月
5月
6月
プロジェクトA
プロジェクトB
プロジェクトC
進捗管理
ひとつのプロジェクトはタスクで、全体は月ごとのステータスで。
終わっていく様子がひと目でわかります。
アサインメンバー別
山田太郎
プロジェクトA
プロジェクトB
プロジェクトE
プロジェクトF
4件
二宮雄二
プロジェクトB
プロジェクトC
プロジェクトD
2件
一瀬美香
プロジェクトA
プロジェクトC
2件
＋ プロジェクトD をアサイン
今月の稼働
0%
0%
0%
アサイン管理
誰がどの案件を担当し、どれだけ動いているか。
アサインはワンクリックで完了します。
工数入力2026年7月 ・ プロジェクトA
4.0h
6.5h
2.0h
合計
0.0h
工数12.5h
×
単価¥6,000
=
労務費¥0
プロジェクトAの損益へ自動反映
工数管理
メンバーが記録した工数は単価と掛け合わさり、
労務費としてプロジェクト損益に反映されます。
プロジェクトA進行中
請求書を発行
¥0
工数を登録
¥0
経費を登録
¥0
利益率 33%
+¥0
プロジェクト別損益2026年6月
+¥0
+¥0
−¥0
みえる損益
プロジェクト別の採算が一目でわかる。
6月分 記帳業務
完了
請 求 書
No. 2026-0714 ・ 2026/07/01 発行
グリーン税理士事務所 御中
記帳代行（2026年6月分）¥150,000
消費税（10%）¥15,000
ご請求金額¥0
発行済
グリーン税理士事務所顧問先ポータル
請求書を送付
口座振替で引き落とし
¥0
請求管理
業務が完了したら請求書を自動で発行。
口座振替で回収まで自動化できます。
帳簿 ・ 2026年6月✦ AI分析
6/02¥120,000
6/05¥48,500
6/10¥230,000
6/16¥86,200
6/24¥152,000
6/30¥310,000
✦
月次報告 2026年6月自動生成
顧問先へ送付済み ✓
月次報告
AIが毎月の帳簿を読み、チャートをカスタムした
報告書をつくります。毎月の顧問先報告に。