月次記帳の仕上げを通算4日から1日に短縮

事務所概要

岡田育大税理士事務所は、岡田代表が率いる徳島県の税理士事務所です。岡田代表は、別の会社で山林や木材に関する事業を手がけるなど、環境への関心がとても高い方です。

岡田育大税理士事務所は、2026年7月から「4649経理代行」を利用し、仕訳の量が多い不動産業の顧問先で、月次記帳を効率化しました。AI（人工知能）を活用する4649経理代行が資料をもとに仕訳を作成し、事務所側で報告内容をチェックする運用です。導入の背景、現場の変化、AI時代の会計人材について、岡田代表と、実務を担当する業務スタッフ様（以下、スタッフ）に伺いました。

※本記事はインタビューの要旨をもとに、質問・回答形式に再構成しています。インタビューは、事務所ではなく関連会社の工場で行いました。顧問先の社名は非公開です。

導入の背景｜仕訳量の多い顧問先で、資料の確認と手入力に追われていた

Q.4649経理代行を導入する前は、どのような課題がありましたか？

A.（スタッフ）担当している顧問先は仕訳の量がかなり多く、物理的に間に合わない、時間に追われるという状態でした。特に不動産の売買の仕訳は、1件1件にとても時間がかかります。

証憑の量も多く、それを一つひとつ目で確認する作業にも手間取っていました。そんなときに「自動化できる」というお話を伺い、ぜひお願いしたいと始めました。

Q.当時は、どのような体制で作業していたのですか？

A.（スタッフ）実務の入力は基本的に私1人で行い、不明な点はマネージャーに確認しながら進めていました。資料は少しずつ、ばらばらに届くので、2〜3日に1回はフォルダを見に行き、資料が入っているタイミングで作業していました。

Q.資料の確認では、どのような点に時間がかかっていましたか？

A.（スタッフ）新しく入った資料と、すでに仕訳を登録した資料を一つずつ見比べて、「これは登録済みだから、もうやらなくていい」と確認する必要がありました。

入っているはずの資料が見当たらず、探すのに時間がかかることもありました。違うフォルダに入っていたり、想定していた名前と違っていたりするんです。逆に、足りない資料を取り寄せて入れていただくまでにも時間がかかります。そうした手間と時間、分かりにくさに困っていました。

Q.月次の仕上げには、どれくらいの時間がかかっていましたか？

A.（スタッフ）合間合間で作業していたので、全部を足し合わせると、仕上げまでに通算で4日ほどかかっていたと思います。

中でも立替経費は件数がとても多く、コピー＆ペーストより手で打ち込むほうが早いと考えて、一件ずつ入力していました。立替経費の入力だけで1日ほどかかっていました。

Q.求められていた納期はどのようなものでしたか？

A.（スタッフ）月末締めから2か月後の納期で、例えば9月末の数字は11月末までに仕上げていました。証憑が届くのはおおむね10月末から11月中旬なので、11月中旬から末にかけて一気に仕上げる形です。

導入の決め手｜「AIで自動化できる」ことを信じて、まずやってみた

Q.導入にあたって、ほかのサービスや自社での開発は検討しましたか？

A.（岡田代表・スタッフ）特に検討していません。4649経理代行からご提案をいただいたので、やってみようと決めました。

Q.導入を決めたときは、どのような思いでしたか？

A.（岡田代表）どうなるか分からないけれど、「AIで自動化される」ということを信じて、やってみようと思いました。

Q.使い始める前に、不安はありましたか？

A.（スタッフ）資料の置き場所が煩雑だったうえに、特に不動産関係の内容がとても複雑なので、「どこまで自動化でいけるんだろう」という不安は正直ありました。

導入後の変化｜手入力がなくなり、仕上げは通算4日から1日に

Q.資料の受け渡しは、どう変わりましたか？

A.（スタッフ）「ここに入れてください」と、資料を1か所に集約できるようになりました。以前は一つずつ探すのが本当に大変だったので、とても良くなったと思います。

Q.実際に使ってみて、精度はいかがでしたか？

A.（スタッフ）すごく精度が高くて、本当にびっくりしました。「今まで何だったんだろう」という感じです。

最初の1か月は、件数の多い立替経費と、売上関係から始めました。

Q.複雑な不動産取引の処理はいかがでしたか？

A.（スタッフ）売買契約書や取引明細などの資料を見なければいけないので、「どこまで再現できるんだろう」と思っていました。実際には、表計算ソフトの資料や売買契約書を読み取ったうえで処理されていて、精度もとても高かったです。

Q.作業時間は、どう変わりましたか？

A.（スタッフ）手入力していた作業がまったくなくなり、報告いただいた内容をもとにチェックを行うだけで済むようになりました。仕上げまで、通算で1日ほどで終わっていると思います。

Q.納期にも変化はありましたか？

A.（岡田代表・スタッフ）これまでは月末締めから2か月後の納期でしたが、今は4649経理代行と一緒に、1か月後に短縮する取り組みを進めています。

役割と採算性の変化｜マネージャーの確認やレクチャーの時間も大幅に減った

Q.事務所内の役割分担は、どう変わりましたか？

A.（スタッフ）これまでマネージャーが行っていた確認作業が私の役割になり、マネージャーは別の業務に当たれるようになりました。マネージャーがこの業務に割く時間はとても減り、レクチャーや確認の手間も大幅に減っています。

A.（岡田代表）そうですね、レクチャーの時間も大幅に減りました。

Q.採算面には、どのような変化がありましたか？

A.（岡田代表）実際にこの業務に割く時間、対応する時間が減っているので、採算面も改善していると思います。その分、ほかの業務に時間を割けるようになりました。

Q.導入してみて、率直にどう感じていますか？

A.（岡田代表）イメージしていたものよりも、倍くらい良かったという印象です。

AI時代の会計人材｜作業を教える育成から、顧客対応や全体設計へ

Q.AI時代の会計人材や教育について、どのようにお考えですか？

A.（岡田代表）これまでは「どう仕訳する？」「勘定科目は何を使う？」と、人が考えて処理していました。これからは、AIがまず答えを出してくれることが前提になります。

教育もこれまでは、仕訳のルールや勘定科目を教えることが中心でした。今後はそうした作業的な部分を教える必要は小さくなり、人は顧客対応や営業、交渉、全体の設計といった別の領域にリソースを集中していくべきだと考えています。

Q.まだAIを活用できていない事務所に、アドバイスをお願いします。

A.（岡田代表）まずは「そういう時代だ」と認識すること、そして恐れずに使ってみることですね。

特に地方こそ、人材不足を補うためにAIの活用が欠かせません。家賃や生活コストが安いという地方のアドバンテージとAIの活用を組み合わせれば、都市部をはじめとする全国のお客様と、対等以上に勝負できる大きな強みになると思います。

4649経理代行の導入を検討する事務所へ

Q.最後に、4649経理代行の導入を検討している方へメッセージをお願いします。

A.（岡田代表・スタッフ）最初はハードルが高く見えるかもしれませんが、まずは1件から試して、スタッフの作業負担を軽くしてみてください。

仕事を奪われると恐れるのではなく、業務が楽になった分を、お客様へのプラスの提案や新たな課題の解決、プライベートの充実につなげていっていただければと思います。

※成果の数値は、不動産業の顧問先1社の月次記帳について、インタビュー時点でスタッフに伺った作業時間（合間の作業を足し合わせた通算）です。納期の1か月後への短縮は、現在取り組んでいる内容です。